Desde la primera llamada hasta el libro mayor. En la plataforma que ya utiliza.
Las operaciones de ingresos integran embudos de ventas, presupuestos, aprobaciones de operaciones, territorios, pagos y conciliación en cualquier plataforma desarrollada sobre Nexus. Los comerciales, la mesa de operaciones y el equipo financiero trabajan con los mismos registros y los mismos permisos, y cada aprobación deja constancia para su comprobación.
Un único registro, desde la primera llamada hasta el cobro.
La mayoría de las empresas pasan una operación por cuatro o cinco herramientas antes de que llegue el dinero, y en cada traspaso se pierde algo. En Nexus, la operación, el presupuesto, la aprobación, el pago y el asiento contable son un único registro sobre el que todos trabajan.
Primera llamada
Un cliente potencial llega por correo, teléfono o formulario web y abre un registro en la unidad correspondiente. El asistente completa lo que puede y muestra el origen de cada dato.
Operación
La operación avanza por las etapas propias de la unidad y solo entra en una etapa cuando reúne lo que esta exige.
Presupuesto
El presupuesto parte de la tarifa publicada y de una plantilla aprobada por finanzas. Cualquier elemento fuera de la tarifa se señala antes de salir.
Aprobación
Los descuentos que superan el límite del comercial esperan en la mesa de operaciones. Los de mayor importe requieren una segunda persona. Cada aprobación queda sellada indicando quién, cuándo y por qué.
Pago
El cliente paga en la pasarela propia de la marca, con tarjeta o domiciliación bancaria. Los números de tarjeta van directos a la pasarela de pagos y nunca llegan a Nexus.
Libro mayor
Cada pago se rastrea hasta la liquidación, el banco y el libro mayor. Todo lo que no cuadra se detiene ahí, indicando el motivo.
Un embudo que significa lo mismo para todos.
Róterdam y Felixstowe pueden vender de forma distinta y, aun así, presentar informes de la misma manera. Una operación solo pasa a una etapa cuando cumple sus requisitos, de modo que «propuesta enviada» significa que realmente se envió una propuesta. Un administrador configura los campos una sola vez y estos se completan allí donde se realiza el trabajo.
- Etapas con reglas de entrada, por unidad y por producto
- Tipos de registro para cuentas, contactos, operaciones y contratos
- Quién puede ver cada campo y con qué frecuencia se completa
- Retirar una opción nunca modifica las operaciones que la utilizaron
Presupuestos que salen bien a la primera. Descuentos que exigen un motivo.
Los precios proceden de una única tarifa publicada, los presupuestos salen de plantillas aprobadas y los descuentos siguen reglas que todos pueden consultar. La mesa de operaciones ve las solicitudes ordenadas por volumen, junto con el historial de cada operación.
Tarifas y plantillas de presupuesto
Finanzas publica la tarifa anual una vez, y cada presupuesto se nutre de ella. Una plantilla de presupuesto define qué debe figurar en la página y qué controles debe superar antes de llegar al cliente.
- Una nueva tarifa espera la validación de finanzas antes de activarse
- Las plantillas definen qué debe incluir cada presupuesto
- Cualquier línea introducida a mano se señala antes del envío
Reglas de descuentos y de la mesa de operaciones
Cada comercial tiene un descuento que puede aplicar por su cuenta. Si lo supera, la solicitud pasa a la mesa de operaciones, ordenada por volumen. Por encima de un tope, se rechaza directamente y el comercial ve el motivo.
- Límites fijados por rol, con cifras claras
- Por encima del 20 % se requiere una segunda persona
- Por encima del 35 % se rechaza, mostrando el motivo
Dibuje el territorio. Fije la cuota. Vea cómo se cubre.
Los territorios se trazan sobre el mapa que ya utiliza la plataforma, de modo que un puerto, un código postal o un país entero pueden asignarse a un equipo. Cada uno recibe una cuota trimestral y las ventas ganadas se descuentan de ella a medida que se cierran las operaciones.
- Territorios trazados en el mapa, por zona o por cuenta
- Cuotas por trimestre, por equipo y por persona
- Ventas ganadas frente a la cuota, actualizadas al cerrar operaciones
- Los cambios en una cuota requieren una segunda persona
Cobre en su propio nombre. Mantenga al margen los números de tarjeta.
Cada plataforma y marca en Nexus puede cobrar a través de sus propias cuentas de pasarela de pago, con tarjeta o domiciliación bancaria, manteniendo su imagen en el proceso de pago y en los recibos. Los reembolsos, las disputas, los impuestos y las comisiones de socios se gestionan en el mismo lugar.
Pagos para cada marca con la que comercialice
Cada plataforma y marca cobra a través de su propia cuenta de pasarela verificada, en su propio nombre. Usted ve lo que se ha ingresado hoy, lo que ha fallado y lo que requiere intervención manual, en todas las pasarelas a la vez.
- Tarjetas y domiciliación bancaria, por marca y divisa
- Nada se activa hasta que la cuenta está verificada
- Pagos fallidos y reintentos visibles en un solo lugar
Productos y precios
Los planes, servicios puntuales y extras se definen una sola vez y se envían a cada pasarela que los comercializa. Si una pasarela aún no ha registrado un precio nuevo, los clientes que pagan a través de ella no verán el producto hasta que lo haga.
- Un único catálogo para planes, servicios y extras
- Precios enviados y verificados en cada pasarela
- Un producto solo se muestra donde su precio está confirmado
Pagos y devoluciones
Atención al cliente puede devolver el importe total o parcial, indicando un motivo que el cliente puede leer y emitiendo un recibo en nombre de la marca. Los reembolsos de mayor importe esperan a una segunda persona.
- Reembolsos totales o parciales, cada uno con su motivo
- Recibos enviados en nombre de la marca
- Los reembolsos elevados requieren dos personas
Disputas y retrocesos de cargo
Cada disputa muestra su fecha límite en una cronología, con las pruebas reunidas y listas para enviar. Las pruebas se envían a la pasarela una sola vez y la respuesta del banco vuelve al mismo registro.
- Plazos visibles de un vistazo
- Pruebas recopiladas de la operación y de la factura
- El resultado queda registrado en la ficha del cliente
IVA en cada registro fiscal
Los impuestos se aplican según dónde esté registrado y quién sea el cliente. Se gestiona la inversión del sujeto pasivo para clientes empresariales de la UE, y el informe mensual queda listo para exportar.
- Todos los registros fiscales en un solo lugar
- Inversión del sujeto pasivo para empresas de la UE
- Informes mensuales listos para presentar
Reparto de ingresos con socios
Cuando un socio vende su servicio, el reparto se calcula en cada venta: la comisión de la pasarela, la comisión de la plataforma, la comisión del socio y lo que queda para usted. Los socios configuran sus propios datos bancarios directamente en la pasarela.
- Comisión calculada en cada venta
- Socios pagados según el calendario que definas
- Nexus nunca guarda los datos bancarios de los socios
Cada pago, seguido hasta el libro mayor.
Cada pago se rastrea hasta su liquidación, de la liquidación al banco y del banco a tu libro mayor. El cuadre se detiene en cualquier línea que no sume y señala el motivo: un reembolso, una comisión o un redondeo de divisa.
- Pago, liquidación, banco y libro mayor en una sola línea
- Diferencias explicadas, nunca ocultas en un total
- Cada apunte contable incluye factura, importe, comisión y fecha
- Ningún dato de tarjeta ni mensaje de cliente sale de Nexus
IA que hace el seguimiento. Dentro de los límites que fija una persona.
Los agentes de IA en operaciones de ingresos redactan, reclaman, comprueban y responden. Cada uno tiene un responsable asignado, un presupuesto y un nivel de autonomía que debe ganarse. Ninguno puede conceder más de lo que podría autorizar su propio responsable.
Un agente de IA con un responsable y un límite
El gestor de facturación redacta facturas, reclama pagos atrasados y prepara la conciliación de fin de mes. Su responsable en finanzas define qué puede hacer por su cuenta, qué debe consultar antes y cuánto puede gastar. Un solo interruptor lo detiene.
- Responsable asignado en finanzas
- Límites de gasto y de acción que no puede rebasar
- Cada acción que realiza queda registrada
Preguntas sobre ingresos, en palabras sencillas
Pregunta cuántas renovaciones están atascadas en cada fase o qué territorio va por detrás de su cuota. La respuesta muestra la consulta ejecutada y los registros leídos, y solo puede leer lo que la persona que pregunta tiene permiso para ver.
- Solo lectura: nunca modifica un registro
- Muestra la consulta y las fuentes
- Responde dentro de los permisos de quien pregunta
Cada aprobación deja un registro.
Cuando un auditor o un cliente pregunta cómo se aprobó un descuento, la respuesta ya está escrita: quién lo pidió, qué decía la regla, quién firmó y cuándo. El registro se sella fuera de la plataforma, para que nadie pueda modificarlo después sin dejar rastro.
- Cada aprobación sellada con quién, bajo qué regla y cuándo
- Las claves y los grandes reembolsos siempre requieren dos personas
- Cualquiera puede verificar un registro sin tener cuenta
Conectado a lo que ya utilizas.
Operaciones de ingresos se conecta al correo y calendario de tu empresa, al directorio de personal y a tu sistema financiero. En cada conexión puedes ver qué datos aporta, cómo inicia sesión y qué está fallando, con la claridad necesaria para que un operador lo solucione.
- Actividad de correo y calendario en la oportunidad, sin copiar bandejas de entrada
- Facturas y pagos desde tu sistema financiero
- Fallos identificados, con las oportunidades a las que afectan
Sobre operaciones de ingresos.
¿Tenemos que abandonar nuestro CRM actual?
No. Operaciones de ingresos puede ser tu sistema para embudos de ventas y presupuestos, o convivir con lo que ya tienes. Las conexiones integran el correo y los calendarios, el directorio y tu sistema financiero, y cada una indica qué aporta y qué está fallando.
¿Quién puede ver una oportunidad?
Las mismas personas que podrían ver a ese cliente en cualquier otro lugar de la plataforma. Los permisos dependen de la unidad y del rol, de modo que un comercial en Róterdam no ve las oportunidades de Felixstowe a menos que alguien le dé acceso.
¿Nexus llega a ver los números de las tarjetas?
No. Los clientes introducen los números de tarjeta en los campos propios de la pasarela dentro del proceso de pago. Nexus recibe un token y los últimos cuatro dígitos, lo que exime a tu plataforma de la mayoría de las normas de seguridad de tarjetas.
¿Pueden los agentes de IA conceder descuentos o reembolsos?
Solo dentro de los límites que fije su responsable, y nunca por encima de lo que ese mismo rol podría hacer por sí solo. Cualquier importe superior pasa a una persona, y tanto la solicitud del agente como la respuesta de la persona quedan selladas.
¿Para qué sectores está pensado?
Para cualquier plataforma creada sobre Nexus. Las pantallas de ejemplo muestran una empresa logística que vende servicios portuarios, pero los mismos embudos, presupuestos y pagos sirven para el canal de corredores de una aseguradora, los clientes de empresas de un banco o las renovaciones de una empresa de software.
Profundizar
Mira cómo una oportunidad pasa de la llamada al cobro.
Trae una oportunidad que tu equipo haya cerrado el trimestre pasado. La recorreremos en Nexus, desde la primera llamada hasta el apunte en el libro mayor, y te mostraremos cada registro que deja.