Dal primo contatto al libro mastro. Sulla piattaforma che già utilizzi.
Le operazioni sui ricavi integrano pipeline, preventivi, approvazioni delle trattative, territori, pagamenti e riconciliazioni in qualsiasi piattaforma basata su Nexus. I commerciali, il deal desk e il team finanziario lavorano sulle stesse schede, con gli stessi permessi, e ogni approvazione lascia una traccia verificabile.
Un unico registro, dal primo contatto all'incasso.
Nella maggior parte delle aziende una trattativa passa per quattro o cinque strumenti prima che arrivi il pagamento, e a ogni passaggio si perde qualcosa. Su Nexus la trattativa, il preventivo, l'approvazione, il pagamento e la scrittura contabile sono un'unica scheda su cui tutti lavorano.
Prima chiamata
Un lead arriva via e-mail, telefono o modulo web e apre una scheda nell'unità competente. L'assistente compila i dati disponibili e indica la fonte di ogni informazione.
Trattativa
La trattativa avanza attraverso le fasi specifiche dell'unità e accede a quella successiva solo quando soddisfa tutti i requisiti previsti.
Preventivo
Il preventivo si basa sul listino prezzi pubblicato e su un modello approvato dal team finanziario. Qualsiasi voce fuori listino viene segnalata prima dell'invio.
Approvazione
Gli sconti che superano il limite del commerciale attendono il via libera del deal desk. Quelli più elevati richiedono una seconda persona. Ogni approvazione è registrata in modo immutabile indicando chi, quando e perché.
Pagamento
Il cliente paga tramite il checkout del marchio, con carta o addebito diretto. I numeri di carta vanno direttamente al gateway e non raggiungono mai Nexus.
Libro mastro
Ogni pagamento viene tracciato fino al riversamento, alla banca e al libro mastro. Qualsiasi importo che non quadra si ferma lì, con l'indicazione del motivo.
Una pipeline che ha lo stesso significato per tutti.
Rotterdam e Felixstowe possono vendere in modo diverso e produrre comunque report uniformi. Una trattativa passa a una fase solo quando ha tutto ciò che quella fase richiede, quindi “proposta inviata” significa che una proposta è stata effettivamente inviata. I campi vengono configurati una sola volta da un amministratore e compilati dove si svolge il lavoro.
- Fasi con regole di ingresso, per unità e per prodotto
- Tipi di scheda per clienti, contatti, trattative e contratti
- Chi può vedere ciascun campo e con quale frequenza viene compilato
- La disattivazione di un'opzione non altera mai le trattative che l'hanno utilizzata
Preventivi che partono corretti. Sconti che richiedono una motivazione.
I prezzi provengono da un unico listino pubblicato, i preventivi da modelli approvati e gli sconti seguono regole chiare per tutti. Il deal desk visualizza le richieste ordinate per entità, affiancate dalla cronologia della trattativa.
Listini prezzi e modelli di preventivo
Il team finanziario pubblica il listino prezzi annuale una sola volta e ogni preventivo attinge da esso. Un modello di preventivo stabilisce cosa deve comparire sulla pagina e quali verifiche deve superare prima di arrivare al cliente.
- Un nuovo listino prezzi attende il via libera del team finanziario prima di entrare in vigore
- I modelli stabiliscono cosa deve contenere ogni preventivo
- Una riga inserita manualmente viene segnalata prima dell'invio
Regole per sconti e deal desk
Ogni commerciale ha una soglia di sconto che può concedere in autonomia. Oltre tale limite, la richiesta passa al deal desk, ordinata per entità. Oltre il tetto massimo viene rifiutata direttamente e il commerciale ne vede il motivo.
- Limiti impostati per ruolo, con valori chiari
- Oltre il 20% serve una seconda persona
- Oltre il 35% viene rifiutato, con indicazione del motivo
Disegna il territorio. Fissa il target. Segui i risultati.
I territori vengono disegnati sulla mappa già in uso sulla piattaforma, così un porto, un'area postale o un intero Paese possono essere assegnati a un team. Ciascuno riceve un target trimestrale e le vendite concluse vengono conteggiate man mano che le trattative si chiudono.
- Territori disegnati sulla mappa, per area o per cliente
- Target per trimestre, per team e per persona
- Vendite concluse rispetto al target, aggiornate alla chiusura delle trattative
- Le modifiche a un target richiedono una seconda persona
Incassa a tuo nome. Tieni fuori i numeri di carta.
Ogni piattaforma e marchio su Nexus può accettare pagamenti tramite i propri conti gateway, con carta o addebito diretto, applicando la propria veste grafica al checkout e alle ricevute. Rimborsi, contestazioni, imposte e commissioni dei partner sono gestiti nello stesso posto.
Pagamenti per ogni marchio con cui vendi
Ogni piattaforma e marchio incassa tramite il proprio conto gateway verificato, a proprio nome. Vedi quanto è entrato oggi, cosa non è andato a buon fine e cosa richiede l'intervento di una persona, su tutti i gateway contemporaneamente.
- Carte e addebito diretto, per marchio e valuta
- Nulla va online finché il conto non è verificato
- Pagamenti non riusciti e nuovi tentativi mostrati in un unico posto
Prodotti e prezzi
Piani, servizi singoli ed extra vengono definiti una sola volta e inviati a ogni gateway che li vende. Se un gateway non ha ancora recepito un nuovo prezzo, i clienti che pagano tramite quel canale non vedranno il prodotto finché non sarà aggiornato.
- Un unico catalogo per piani, servizi ed extra
- Prezzi inviati a ciascun gateway e verificati
- Un prodotto viene mostrato solo dove il prezzo è confermato
Pagamenti e rimborsi
L'assistenza clienti può emettere rimborsi totali o parziali, con una motivazione visibile al cliente e una ricevuta a nome del marchio. I rimborsi di importo più elevato attendono l'approvazione di una seconda persona.
- Rimborsi totali o parziali, ciascuno con una motivazione
- Ricevute inviate a nome del marchio
- I rimborsi elevati richiedono due persone
Contestazioni e storni
Ogni contestazione mostra la propria scadenza su una cronologia, con le prove raccolte e pronte per l'invio. La documentazione viene inviata al gateway una sola volta e la risposta della banca arriva nella stessa scheda.
- Scadenze visibili a colpo d'occhio
- Prove raccolte dalla trattativa e dalla fattura
- L'esito viene registrato nella scheda del cliente
IVA per ogni posizione fiscale
L'imposta applicata dipende dal Paese di registrazione e dal profilo del cliente. L'inversione contabile per i clienti aziendali UE è gestita in automatico e il report mensile è pronto per l'esportazione.
- Ogni posizione fiscale in un unico posto
- Inversione contabile per i clienti aziendali UE
- Report mensili pronti per la dichiarazione
Ripartizione dei ricavi con i partner
Quando un partner vende il tuo servizio, la ripartizione viene calcolata su ogni vendita: la commissione del gateway, la commissione della piattaforma, la provvigione del partner e la quota netta che ti spetta. I partner configurano le proprie coordinate bancarie direttamente con il gateway.
- Provvigioni calcolate su ogni vendita
- Partner pagati secondo le scadenze che imposti
- Nexus non conserva mai le coordinate bancarie dei partner
Ogni pagamento, tracciato fino al libro mastro.
Ogni pagamento è seguito fino al riversamento, dal riversamento alla banca e dalla banca al tuo libro mastro. La riconciliazione si ferma a ogni riga che non quadra e ne indica il motivo: un rimborso, una commissione, un arrotondamento di valuta.
- Pagamento, riversamento, banca e libro mastro su un'unica riga
- Differenze spiegate, mai nascoste in un totale
- Ogni riga contabile riporta fattura, importo, commissione e data
- Nessun dato della carta o messaggio del cliente esce da Nexus
L'IA che si occupa del follow-up. Entro i limiti fissati da una persona.
Gli agenti IA nelle revenue operations preparano bozze, sollecitano, verificano e rispondono. Ognuno ha un responsabile nominato, un budget e un livello di autonomia che deve guadagnarsi. Nessuno di loro può concedere più di quanto potrebbe concedere il proprio responsabile.
Un agente IA con un responsabile e un limite
L'addetto alla fatturazione prepara le bozze delle fatture, sollecita i pagamenti in ritardo e predispone la riconciliazione di fine mese. Il suo responsabile nell'area finanza stabilisce cosa può fare da solo, per cosa deve chiedere prima il permesso e quanto può spendere. Basta un interruttore per fermarlo.
- Responsabile nominato nell'area finanza
- Limiti di spesa e di azione invalicabili
- Ogni sua azione viene registrata
Domande sui ricavi, in parole semplici
Chiedi quanti rinnovi sono bloccati in ciascuna fase o quale territorio è indietro rispetto al proprio obiettivo. La risposta mostra la query eseguita e i record letti, e può leggere solo ciò che la persona che fa la domanda è autorizzata a vedere.
- Sola lettura: non modifica mai un record
- Mostra la query e le fonti
- Risponde entro i permessi di chi fa la domanda
Ogni approvazione lascia una traccia.
Quando un revisore o un cliente chiede come è stato approvato uno sconto, la risposta è già scritta: chi l'ha chiesto, cosa prevedeva la regola, chi ha firmato e quando. Il record è sigillato all'esterno della piattaforma, così nessuno può modificarlo di nascosto in seguito.
- Ogni approvazione è sigillata con chi, quale regola e quando
- Chiavi e rimborsi elevati richiedono sempre due persone
- Chiunque può verificare un record senza avere un account
Collegato a ciò che usi già.
Revenue operations si collega alla posta e al calendario aziendali, alla directory del personale e al tuo sistema finanziario. Per ogni connessione puoi vedere quali dati importa, come effettua l'accesso e cosa non funziona, in modo abbastanza chiaro da permettere a un operatore di risolvere il problema.
- Attività di posta e calendario nella trattativa, senza copiare le caselle di posta
- Fatture e pagamenti dal tuo sistema finanziario
- Errori identificati, con le trattative coinvolte
Informazioni sulle revenue operations.
Dobbiamo abbandonare il nostro attuale CRM?
No. Revenue operations può essere il tuo sistema per pipeline e preventivi, oppure affiancare ciò che hai già. Le connessioni importano posta e calendari, la directory e il tuo sistema finanziario, e ciascuna indica cosa importa e cosa non funziona.
Chi può vedere una trattativa?
Le stesse persone che potrebbero vedere quel cliente in qualsiasi altra parte della piattaforma. I permessi dipendono dall'unità e dal ruolo, quindi un venditore a Rotterdam non vede le trattative di Felixstowe a meno che qualcuno non gli conceda l'accesso.
Nexus vede mai i numeri delle carte?
No. I clienti digitano i numeri delle carte nei campi propri del gateway all'interno del checkout. Nexus riceve un token e le ultime quattro cifre, il che esonera la tua piattaforma dalla maggior parte delle norme sulla sicurezza delle carte.
Gli agenti IA possono concedere sconti o rimborsi?
Solo entro i limiti fissati dal loro responsabile, e mai oltre ciò che lo stesso ruolo potrebbe fare da solo. Qualsiasi importo superiore passa a una persona, e sia la richiesta dell'agente sia la risposta della persona vengono sigillate.
Per quali settori è pensato?
Qualsiasi piattaforma basata su Nexus. Le schermate di esempio mostrano un'azienda di logistica che vende servizi portuali, ma gli stessi preventivi, pipeline e pagamenti funzionano per il canale broker di un'assicurazione, i clienti aziendali di una banca o i rinnovi di una società di software.
Approfondimenti
Guarda una trattativa passare dalla chiamata all'incasso.
Porta una trattativa che il tuo team ha chiuso lo scorso trimestre. La seguiremo passo passo su Nexus, dalla prima chiamata alla riga del libro mastro, mostrando ogni traccia che lascia.