Az első megkereséstől a főkönyvig. A már meglévő platformján.
A bevételmenedzsment egyetlen rendszerbe fogja össze az értékesítési folyamatokat, az árajánlatokat, az ügyleti jóváhagyásokat, a területeket, a fizetéseket és az egyeztetéseket minden olyan platformon, amely a Nexus alapjaira épül. Az értékesítők, a deal desk és a pénzügy ugyanazokból az adatokból, azonos jogosultsági rendszerben dolgozik, és minden jóváhagyás visszakövethető nyomot hagy.
Egyetlen rekord, az első megkereséstől a befolyó összegig.
A legtöbb vállalatnál egy ügylet négy-öt különböző rendszeren is átmegy, mire a pénz beérkezik, és minden átadásnál elvész valami. A Nexus rendszerében az ügylet, az árajánlat, a jóváhagyás, a fizetés és a főkönyvi tétel egyetlen közös adatlapot alkot, amelyen mindenki együtt dolgozik.
Első hívás
Az érdeklődés befut e-mailben, telefonon vagy a webes űrlapon keresztül, és azonnal adatlapot nyit a megfelelő üzletágnál. Az asszisztens kitölti a rendelkezésre álló adatokat, és feltünteti, hogy melyik információ honnan származik.
Ügylet
Az ügylet végighalad az üzletág saját értékesítési szakaszain, és csak akkor lép tovább, ha a következő szakasz minden feltétele teljesült.
Árajánlat
Az árajánlat a közzétett árlistából és a pénzügy által jóváhagyott sablonból készül. A rendszer minden árlistán kívüli tételt megjelöl még a kiküldés előtt.
Jóváhagyás
Az értékesítő keretét meghaladó kedvezmények a deal deskhez kerülnek. A nagyobb tételekhez második jóváhagyó is szükséges. Minden jóváhagyás rögzíti a jóváhagyó személyét, az időpontot és az indoklást.
Fizetés
Az ügyfél a márka saját fizetési felületén fizet, bankkártyával vagy csoportos beszedéssel. A kártyaszámok közvetlenül a fizetési szolgáltatóhoz kerülnek, és soha nem érik el a Nexus rendszerét.
Főkönyv
A rendszer minden fizetést végigkövet a kifizetésig, a banki jóváírásig és a főkönyvi könyvelésig. Ha valami nem egyezik, a folyamat megáll, és a rendszer megjelöli az eltérés okát.
Értékesítési folyamat, amely mindenkinek ugyanazt jelenti.
Rotterdam és Felixstowe értékesíthet eltérő módon, a jelentéseik mégis egységesek maradnak. Egy ügylet csak akkor kerülhet új szakaszba, ha annak minden előfeltétele teljesült – így az „ajánlat elküldve” valóban azt jelenti, hogy az ajánlatot elküldték. A mezőket az adminisztrátor egyszer állítja be, a kitöltésük pedig ott történik, ahol a tényleges munka zajlik.
- Belépési szabályokhoz kötött szakaszok, üzletáganként és termékenként
- Rekordtípusok ügyfelekhez, kapcsolattartókhoz, ügyletekhez és szerződésekhez
- Mezőszintű láthatóság és a kitöltési gyakoriság követése
- Egy választható opció kivezetése soha nem írja felül a korábbi ügyleteket
Hibátlanul kiküldött árajánlatok. Indoklást igénylő kedvezmények.
Az árak egyetlen közzétett árlistából, az ajánlatok pedig jóváhagyott sablonokból származnak, a kedvezmények pedig mindenki számára egyértelmű szabályokat követnek. A deal desk méret szerint rendezve látja a kérelmeket, közvetlenül mellettük az ügylet előzményeivel.
Árlisták és ajánlatsablonok
A pénzügy évente egyszer teszi közzé az árlistát, és minden árajánlat ebből dolgozik. Az ajánlatsablon határozza meg a kötelező tartalmi elemeket, valamint a feltételeket, amelyeknek az ajánlatnak meg kell felelnie, mielőtt az ügyfélhez kerül.
- Az új árlista élesítés előtt a pénzügy jóváhagyására vár
- Az ajánlatsablonok rögzítik minden árajánlat kötelező elemeit
- A kézzel beírt tételeket a rendszer még kiküldés előtt megjelöli
Kedvezmények és a deal desk szabályai
Minden értékesítőnek megvan a saját hatáskörben adható kedvezménykerete. Ezen felül a kérelem méret szerint rendezve a deal deskhez kerül. A felső korlát feletti kedvezményeket a rendszer automatikusan elutasítja, az értékesítő pedig látja az elutasítás okát.
- Szerepkörönként meghatározott, egyértelmű korlátok
- 20% felett második jóváhagyó szükséges
- 35% felett automatikus elutasítás, az ok feltüntetésével
Rajzolja meg a területet. Állítsa be a kvótát. Kövesse a teljesülést.
A területeket a platform saját térképén lehet kijelölni, így egy kikötő, egy irányítószám-körzet vagy akár egy egész ország is hozzárendelhető egy-egy csapathoz. Minden egység negyedéves kvótát kap, a megnyert ügyletek pedig a lezáráskor azonnal beszámítanak a teljesítésbe.
- Térképen kijelölt területek, régió vagy ügyfél szerint
- Negyedéves kvóták csapatokra és személyekre bontva
- Kvóta szerinti teljesítés, az ügyletek lezárásával valós időben frissítve
- A kvóta módosításához második jóváhagyó szükséges
Fogadjon fizetéseket a saját nevében. Tartsa távol a kártyaszámokat.
A Nexus rendszerén futó minden platform és márka a saját fizetési szolgáltatói fiókján keresztül fogadhat kártyás vagy csoportos beszedési fizetéseket, saját arculattal a fizetési felületen és a bizonylatokon. A visszatérítések, a fizetési viták, az adók és a partnerjutalékok kezelése mind ugyanazon a helyen történik.
Fizetésfogadás minden márkájához
Minden platform és márka a saját, hitelesített fizetési szolgáltatói fiókján keresztül, a saját nevében fogadja a befizetéseket. Egyetlen felületen, valamennyi szolgáltatónál egyszerre láthatja a napi bevételeket, a sikertelen tranzakciókat és a személyes beavatkozást igénylő tételeket.
- Bankkártyás fizetés és csoportos beszedés, márkánként és pénznemenként
- A fiók hitelesítéséig semmi sem kerül élesítésre
- Sikertelen fizetések és újrapróbálkozások egy helyen
Termékek és árak
A csomagokat, az egyszeri szolgáltatásokat és a kiegészítőket elég egyszer rögzíteni, a rendszer pedig továbbítja őket minden érintett fizetési szolgáltatónak. Ha egy szolgáltató még nem vette át az új árat, az adott csatornán fizető ügyfelek csak az ár visszaigazolása után látják a terméket.
- Egyetlen katalógus a csomagokhoz, szolgáltatásokhoz és kiegészítőkhöz
- Minden fizetési szolgáltatónak elküldött és ellenőrzött árak
- A termék csak ott jelenik meg, ahol az árát már visszaigazolták
Fizetések és pénzvisszatérítés
Az ügyfélszolgálat teljes vagy részleges visszatérítést is indíthat, az ügyfél számára is látható indoklással és a márka nevében kiállított bizonylattal. A nagyobb összegű visszatérítésekhez második jóváhagyó szükséges.
- Teljes vagy részleges visszatérítések, minden esetben indoklással
- A márka nevében kiküldött bizonylatok
- A nagyobb visszatérítésekhez két jóváhagyó szükséges
Fizetési viták és visszaterhelések
Minden fizetési vita határideje egy idővonalon látható, az összegyűjtött és beküldésre kész bizonyítékokkal együtt. A bizonyítékokat egyszer kell elküldeni a fizetési szolgáltatónak, a bank válasza pedig ugyanarra az adatlapra érkezik vissza.
- Egyetlen pillantással áttekinthető határidők
- Az ügyletből és a számlából összegyűjtött bizonyítékok
- Az eredmény közvetlenül az ügyfél adatlapjára kerül
Áfa-elszámolás minden adóregisztrációhoz
Az adózás igazodik ahhoz, hogy Ön hol rendelkezik adóregisztrációval, és ki a vevő. A rendszer kezeli az uniós üzleti ügyfelek fordított adózását, a havi jelentések pedig azonnal exportálhatók.
- Minden adóregisztráció egy helyen
- Fordított adózás az uniós üzleti ügyfeleknél
- Bevallásra kész havi jelentések
Bevételmegosztás a partnerekkel
Amikor egy partner értékesíti az Ön szolgáltatását, a rendszer minden eladásnál kiszámítja a megosztást: a fizetési szolgáltató díját, a platformdíjat, a partner jutalékát és az Önnek maradó összeget. A partnerek a saját banki adataikat közvetlenül a fizetési szolgáltatónál adják meg.
- Jutalékszámítás minden értékesítés után
- Partnerkifizetések az Ön által beállított ütemezés szerint
- A Nexus soha nem tárolja a partnerek banki adatait
Minden fizetés végigkövetve a főkönyvig.
Minden egyes fizetést végigkövetünk a kifizetésig, a kifizetéstől a bankig, a banktól pedig az Ön főkönyvéig. Az egyeztetés megáll minden olyan tételnél, ahol nem stimmel az egyenleg, és megnevezi az okot: visszatérítés, díj vagy árfolyam-kerekítés.
- Fizetés, kifizetés, bank és főkönyv egyetlen soron
- Az eltérések megmagyarázva, soha nem elrejtve a végösszegben
- Minden főkönyvi sor tartalmazza a számlát, az összeget, a díjat és a dátumot
- Sem kártyaadat, sem ügyfélüzenet nem hagyja el a Nexust
MI, amely elvégzi az utánkövetést. Ember által szabott korlátok között.
A bevételi műveletekben dolgozó MI-ügynökök tervezeteket készítenek, fizetési emlékeztetőket küldenek, ellenőriznek és válaszolnak. Mindegyiknek van egy megnevezett felelőse, költségkerete és egy önállósági szintje, amelyet ki kell érdemelnie. Egyikük sem adhat több kedvezményt annál, mint amire a felelőse jogosult.
MI-ügynök felelőssel és korlátokkal
A számlázási ügyintéző számlatervezeteket készít, bekéri a késedelmes tételeket, és előkészíti a hó végi egyeztetést. Pénzügyi felelőse állítja be, mit tehet önállóan, miről kell előbb kérdeznie, és mennyit költhet. Egyetlen kapcsolóval leállítható.
- Megnevezett felelős a pénzügyön
- Költési és műveleti korlátok, amelyeket nem léphet át
- Minden lépése naplózva van
Kérdések a bevételekről, közérthetően
Kérdezze meg, hány megújítás akadt el az egyes szakaszokban, vagy melyik régió van elmaradva a kvótájától. A válasz megmutatja a lefuttatott lekérdezést és a beolvasott rekordokat, és csak azt olvashatja, amit a kérdező is láthat.
- Csak olvasható: soha nem módosít rekordot
- Megmutatja a lekérdezést és a forrásokat
- A kérdező jogosultságain belül válaszol
Minden jóváhagyás nyomot hagy.
Amikor egy könyvvizsgáló vagy ügyfél megkérdezi, hogyan hagytak jóvá egy kedvezményt, a válasz már le van írva: ki kérte, mit írt elő a szabály, ki írta alá és mikor. A rekord a platformon kívül van hitelesítve, így később senki sem módosíthatja észrevétlenül.
- Minden jóváhagyás hitelesítve a személlyel, a szabállyal és az időponttal
- A kulcsokhoz és a nagyobb visszatérítésekhez mindig két ember kell
- Bárki ellenőrizheti a rekordot fiók nélkül is
Összekapcsolva azzal, amit már használ.
A bevételi műveletek modul kapcsolódik a vállalati levelezéshez és naptárhoz, a munkatársi címtárhoz és a pénzügyi rendszeréhez. Minden kapcsolatnál látható, milyen adatokat hoz be, hogyan jelentkezik be, és mi hibásodott meg – elég világosan ahhoz, hogy egy üzemeltető kijavíthassa.
- Levelezési és naptártevékenységek az ügyletnél, a postafiókok másolása nélkül
- Számlák és fizetések az Ön pénzügyi rendszeréből
- A hibák megnevezve, az érintett ügyletekkel együtt
A bevételi műveletekről.
Le kell váltanunk a jelenlegi CRM-rendszerünket?
Nem. A bevételi műveletek modul lehet az Ön önálló rendszere az értékesítési folyamatokhoz és árajánlatokhoz, vagy működhet a meglévő rendszere mellett is. A kapcsolatok behozzák a levelezést, a naptárakat, a címtárat és a pénzügyi rendszert, és mindegyik jelzi, mit importál és hol van hiba.
Ki láthat egy ügyletet?
Ugyanazok, akik az adott ügyfelet a platform bármely más részén láthatnák. A jogosultságok a szervezeti egységből és a szerepkörből fakadnak, így egy rotterdami értékesítő nem látja a felixstowe-i ügyleteket, hacsak valaki nem ad neki hozzáférést.
Látja-e valaha a Nexus a kártyaszámokat?
Nem. Az ügyfelek a fizetési szolgáltató saját mezőibe írják be a kártyaszámokat a fizetési folyamat során. A Nexus csak egy tokent és az utolsó négy számjegyet kapja meg, így az Ön platformja mentesül a legtöbb kártyabiztonsági előírás alól.
Adhatnak-e az MI-ügynökök kedvezményt vagy visszatérítést?
Csak a felelősük által megszabott korlátokon belül, és soha nem nagyobb mértékben, mint amire ugyanaz a szerepkör önállóan jogosult lenne. Minden ennél nagyobb tétel egy munkatárshoz kerül, és mind az ügynök kérése, mind a munkatárs válasza hitelesítve rögzül.
Mely iparágaknak szól?
Bármilyen, a Nexusra épülő platformnak. A mintaképernyők egy kikötői szolgáltatásokat értékesítő logisztikai céget mutatnak, de ugyanezek az értékesítési folyamatok, árajánlatok és fizetések működnek egy biztosító alkuszi csatornájánál, egy bank vállalati ügyfeleinél vagy egy szoftvercég megújításainál is.
Részletesebben
Kövesse végig egy ügylet útját az első hívástól a kifizetésig.
Hozzon el egy ügyletet, amelyet a csapata az előző negyedévben zárt le. Végigvezetjük a Nexuson az első hívástól a főkönyvi sorig, és megmutatunk minden rekordot, amelyet maga után hagy.