Řízení příjmů

Od prvního hovoru až do účetní knihy. Na platformě, kterou už používáte.

Řízení výnosů přináší obchodní náběhy, nabídky, schvalování obchodů, prodejní regiony, platby a párování do jakékoli platformy postavené na systému Nexus. Obchodníci, schvalovací tým i finance pracují se stejnými záznamy, se stejnými oprávněními a každé schválení zanechává zpětně ověřitelný záznam.

Domluvit prezentaci Podívejte se, jak obchod postupuje

Od nabídky k platbě na jednom místěSchválení dvou osob u každé velké slevyKaždá platba spárovaná s účetní knihou

Obchodní přehledy a fáze, včetně pravidel pro vstup do každé fáze — **Obchodní příležitosti a fáze.** Každá divize prodává přes vlastní obchodní náběh s pravidly pro každou fázi.Ukázková data

**Obchodní příležitosti a fáze.** Každá divize prodává přes vlastní obchodní náběh s pravidly pro každou fázi.Ukázková data

Jak obchod postupuje

Jeden záznam, od prvního hovoru až po platbu.

Většina firem předává obchod mezi čtyřmi nebo pěti nástroji, než peníze dorazí na účet, a při každém předání se něco ztratí. V systému Nexus tvoří obchod, nabídka, schválení, platba a položka v účetní knize jeden společný záznam, se kterým pracují všichni.

První hovor

Poptávka dorazí e-mailem, telefonicky nebo přes webový formulář a založí záznam ve správné divizi. Asistent vyplní vše, co dokáže, a ukáže, odkud jednotlivé údaje pocházejí.

Obchod

Obchod postupuje fázemi dané divize a do další fáze vstoupí až tehdy, když splňuje všechny její požadavky.

Nabídka

Nabídka vychází ze zveřejněného ceníku a ze šablony schválené finančním oddělením. Cokoli mimo ceník je před odesláním označeno.

Schválení

Slevy nad limit obchodníka čekají na schvalovací tým. Ty vysoké vyžadují schválení druhou osobou. Každé schválení je nezměnitelně zaznamenáno s údajem o tom, kdo, kdy a proč rozhodl.

Platba

Zákazník platí v platební bráně pod hlavičkou dané značky, kartou nebo inkasem. Čísla karet putují přímo do platební brány a do systému Nexus se nikdy nedostanou.

Účetní kniha

Každá platba je sledována až k vyplacení, na bankovní účet a do účetní knihy. Cokoli nesouhlasí, se na daném místě zastaví s uvedením důvodu.

Obchodní náběh

Obchodní náběh, který znamená pro každého totéž.

Rotterdam a Felixstowe mohou prodávat odlišným způsobem, a přesto vykazovat výsledky stejně. Obchod se posune do další fáze až tehdy, když splňuje její požadavky, takže stav „nabídka odeslána“ skutečně znamená, že nabídka byla odeslána. Pole nastaví jednou administrátor a vyplňují se přímo tam, kde probíhá práce.

Fáze s pravidly pro vstup, podle divize a produktu
Typy záznamů pro účty, kontakty, obchody a smlouvy
Kdo může jednotlivá pole vidět a jak často jsou vyplňována
Vyřazení možnosti z nabídky nikdy nepřepíše obchody, které ji už použily

Pole a typy záznamů pro obchody s určením, kdo smí které pole vidět — **Pole a typy záznamů.** Přidání důvodu ztráty obchodu, aniž by se to dotklo již uzavřených obchodů.Ukázková data

**Pole a typy záznamů.** Přidání důvodu ztráty obchodu, aniž by se to dotklo již uzavřených obchodů.Ukázková data

Nabídky a schvalování obchodů

Nabídky, které odcházejí správně. Slevy, které vyžadují důvod.

Ceny vycházejí z jednoho zveřejněného ceníku, nabídky ze schválených šablon a slevy se řídí pravidly srozumitelnými pro každého. Schvalovací tým vidí žádosti seřazené podle velikosti a u každé z nich má k dispozici historii daného obchodu.

Ceníky a šablony nabídek

Finanční oddělení zveřejní ceník pro daný rok jednou a každá nabídka z něj čerpá. Šablona nabídky určuje, co musí být na stránce uvedeno a jakými kontrolami musí nabídka projít, než se dostane k zákazníkovi.

Nový ceník čeká před spuštěním na schválení financemi
Šablony nabídek určují, co musí každá nabídka obsahovat
Ručně přidaná položka je před odesláním označena

Ceníky a šablony nabídek, přičemž ceník pro rok 2027 čeká na finance — **Ceníky.** Ceník na rok 2027 čeká už čtyři dny na schválení finančním oddělením.Ukázková data

**Ceníky.** Ceník na rok 2027 čeká už čtyři dny na schválení finančním oddělením.Ukázková data

Regiony a kvóty

Vymezte region. Nastavte kvótu. Sledujte její plnění.

Prodejní regiony se zakreslují přímo do mapy, kterou platforma již používá, takže přístav, oblast PSČ nebo celá země může patřit jednomu týmu. Každý dostane čtvrtletní kvótu a získané zakázky se do ní započítávají okamžitě při uzavření obchodu.

Regiony zakreslené v mapě, podle oblasti nebo podle zákaznického účtu
Čtvrtletní kvóty pro týmy i jednotlivce
Plnění kvót se aktualizuje s každým uzavřeným obchodem
Změna kvóty vyžaduje schválení druhou osobou

Teritoria na mapě s kvótou a získanými zakázkami u každého z nich — **Regiony a kvóty.** Vymezení regionu kolem přístavu Felixstowe a přiřazení čtvrtletní kvóty.Ukázková data

**Regiony a kvóty.** Vymezení regionu kolem přístavu Felixstowe a přiřazení čtvrtletní kvóty.Ukázková data

Platby

Přijímejte platby vlastním jménem. Čísla karet nechte mimo svůj systém.

Každá platforma a značka v systému Nexus může přijímat platby přes vlastní účty platebních bran, kartou nebo inkasem, s vaším vlastním vzhledem platební stránky i stvrzenek. Vratky, spory, daně a provize partnerů se řeší na stejném místě.

Platby pro každou značku, pod kterou prodáváte

Každá platforma a značka přijímá peníze přes svůj vlastní ověřený účet platební brány a pod svým jménem. Na jednom místě a napříč všemi branami vidíte, kolik dnes přišlo, které platby selhaly a co vyžaduje zásah člověka.

Karty a inkasa podle značky a měny
Nic se nespustí, dokud není účet ověřen
Neúspěšné platby a opakované pokusy na jednom místě

Platby napříč branami: peníze přijaté tento měsíc, neúspěšné platby a příští výplata — **Platby.** Přehled denních příjmů za tento měsíc podle měn a položky vyžadující pozornost.Ukázková data

**Platby.** Přehled denních příjmů za tento měsíc podle měn a položky vyžadující pozornost.Ukázková data

Párování

Každá platba, sledovaná až do hlavní knihy.

Každá platba se sleduje k výplatě, od výplaty do banky a z banky do vaší hlavní knihy. Párování se zastaví u každé položky, která nesedí, a uvede důvod: vratku, poplatek nebo haléřové vyrovnání měny.

Platba, výplata, banka i hlavní kniha na jednom řádku
Rozdíly vysvětleny, nikdy skryty v celkové částce
Každý řádek hlavní knihy nese fakturu, částku, poplatek a datum
Žádný údaj o kartě ani zpráva zákazníka neopouští Nexus

Výplaty spárované s bankou a hlavní knihou, s vysvětlením rozdílů — **Výplaty a odsouhlasení.** Párování výplat z minulého týdne s bankou a hlavní knihou před měsíční uzávěrkou.Ukázková data

**Výplaty a odsouhlasení.** Párování výplat z minulého týdne s bankou a hlavní knihou před měsíční uzávěrkou.Ukázková data

AI agenti

AI, která zařídí urgence a návazné kroky. V mezích, které určí člověk.

AI agenti v řízení příjmů připravují návrhy, urgují, kontrolují a odpovídají. Každý má jmenovitého vlastníka, rozpočet a míru volnosti, kterou si musí zasloužit. Žádný z nich nemůže rozdat víc, než by mohl člověk, kterému agent patří.

AI agent s vlastníkem a limitem

Fakturant připravuje návrhy faktur, urguje platby po splatnosti a chystá podklady pro měsíční párování. Jeho vlastník z finančního oddělení nastaví, co smí dělat sám, na co se musí nejprve zeptat a kolik smí utratit. Jediný přepínač ho zastaví.

Jmenovitý vlastník ve financích
Nepřekročitelné limity pro výdaje a úkony
Každý jeho krok je zaznamenán

Agent fakturant: jeho vlastník, limity, nedávná práce a náklady — **Fakturant.** Co tento týden udělal, na co se nejprve zeptal a kolik to stálo.Ukázková data

**Fakturant.** Co tento týden udělal, na co se nejprve zeptal a kolik to stálo.Ukázková data

Důkaz

Každé schválení zanechá záznam.

Když se auditor nebo zákazník zeptá, jak byla schválena sleva, odpověď už je zapsaná: kdo žádal, co říkalo pravidlo, kdo podepsal a kdy. Záznam je zapečetěn mimo platformu, takže ho nikdo nemůže dodatečně potichu změnit.

Každé schválení zapečetěno s údaji kdo, podle jakého pravidla a kdy
Klíče a vysoké vratky vždy vyžadují dva lidi
Záznam si může ověřit kdokoli i bez účtu

Jak byla schválena sleva při prodloužení smlouvy, krok za krokem — **Jak vzniklo rozhodnutí.** Sledování postupu schválení slevy při prodloužení smlouvy, s každým krokem zapečetěným.Ukázková data

**Jak vzniklo rozhodnutí.** Sledování postupu schválení slevy při prodloužení smlouvy, s každým krokem zapečetěným.Ukázková data

Kdo smí připojovat brány, obměňovat klíče a vracet peníze — **Kdo má přístup k platbám.** Klíče a vysoké vratky vždy vyžadují dva lidi.Ukázková data

**Kdo má přístup k platbám.** Klíče a vysoké vratky vždy vyžadují dva lidi.Ukázková data

Propojení

Napojeno na to, co už používáte.

Řízení příjmů se propojí s vaší firemní poštou a kalendářem, adresářem zaměstnanců a finančním systémem. U každého napojení vidíte, jaká data přináší, jak se přihlašuje a co selhává – dostatečně jasně na to, aby to operátor dokázal opravit.

Aktivita z pošty a kalendáře přímo u obchodu, bez kopírování schránek
Faktury a platby z vašeho finančního systému
Konkrétní chyby včetně obchodů, kterých se týkají

Napojení na poštu, adresář a finanční systém, přičemž jedno selhává — **Napojení.** Finanční systém přestal přijímat přihlášení, takže u 18 obchodů stále svítí stav nezaplaceno.Ukázková data

**Napojení.** Finanční systém přestal přijímat přihlášení, takže u 18 obchodů stále svítí stav nezaplaceno.Ukázková data

Otázky

O řízení příjmů.

Musíme opustit naše stávající CRM?

Ne. Řízení příjmů může sloužit jako váš systém pro obchodní případy a nabídky, nebo běžet vedle toho, co už máte. Napojení přinesou poštu a kalendáře, adresář i finanční systém a u každého je vidět, co přináší a co případně selhává.

Kdo může vidět obchodní případ?

Ti samí lidé, kteří by daného zákazníka viděli kdekoli jinde na platformě. Oprávnění vycházejí z organizační jednotky a role, takže obchodník v Rotterdamu nevidí obchody pobočky ve Felixstowe, pokud mu k nim někdo neudělí přístup.

Uvidí Nexus někdy čísla karet?

Ne. Zákazníci zadávají čísla karet do polí samotné platební brány v pokladně. Nexus obdrží token a poslední čtyři číslice, díky čemuž se vaší platformy netýká většina pravidel pro zabezpečení karet.

Mohou AI agenti dávat slevy nebo vracet peníze?

Pouze v mezích nastavených jejich vlastníkem a nikdy nad rámec toho, co by stejná role mohla udělat sama. Cokoli většího jde na člověka a žádost agenta i odpověď člověka se zapečetí.

Pro jaká odvětví je systém určen?

Pro jakoukoli platformu postavenou na systému Nexus. Ukázkové obrazovky sice zobrazují logistickou firmu prodávající přístavní služby, ale stejné obchodní přehledy, nabídky a platby fungují pro makléřskou síť pojišťovny, firemní klientelu banky nebo prodlužování předplatného u softwarové firmy.

Více do hloubky

Domluvit prezentaci

Podívejte se na cestu jednoho obchodu od prvního hovoru až po proplacení.

Přineste obchod, který váš tým uzavřel v minulém čtvrtletí. Provedeme ho systémem Nexus od prvního hovoru až po řádek v hlavní knize a ukážeme každý záznam, který za sebou zanechá.

Domluvit prezentaci Platforma