Ensimmäisestä yhteydenotosta pääkirjaan. Alustalla, jota jo käytät.
Revenue operations tuo myyntiputket, tarjoukset, kauppojen hyväksynnät, myyntialueet, maksut ja täsmäytykset mihin tahansa Nexus-pohjaiseen alustaan. Myyjät, deal desk ja taloushallinto työskentelevät samoilla tietueilla ja samoilla käyttöoikeuksilla, ja jokaisesta hyväksynnästä jää tarkistettava jälki.
Yksi tietue, ensimmäisestä yhteydenotosta kassaan.
Useimmissa yrityksissä kauppa kulkee neljän tai viiden työkalun läpi ennen kuin rahat saapuvat, ja jokaisessa siirrossa katoaa jotakin. Nexus-alustalla kauppa, tarjous, hyväksyntä, maksu ja pääkirjavienti ovat yksi ja sama tietue, jota kaikki työstävät.
Ensisoitto
Liidi saapuu sähköpostitse, puhelimitse tai verkkolomakkeella ja avaa tietueen oikeaan yksikköön. Avustaja täyttää tiedot siltä osin kuin pystyy ja näyttää, mistä kukin tieto on peräisin.
Kauppa
Kauppa etenee yksikön omien vaiheiden läpi ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen vasta, kun sen edellytykset täyttyvät.
Tarjous
Tarjous muodostetaan julkaistusta hinnastosta ja taloushallinnon hyväksymästä mallipohjasta. Kaikki hinnaston ulkopuoliset rivit merkitään tarkistettaviksi ennen lähetystä.
Hyväksyntä
Myyjän valtuudet ylittävät alennukset odottavat deal deskin käsittelyä. Suuret alennukset vaativat toisen hyväksyjän. Jokainen hyväksyntä sinetöidään tiedoilla siitä, kuka hyväksyi, milloin ja miksi.
Maksu
Asiakas maksaa brändin omassa maksuvaiheessa kortilla tai suoraveloituksella. Korttinumerot menevät suoraan maksuvälittäjälle eivätkä koskaan päädy Nexus-alustalle.
Pääkirja
Jokaista maksua seurataan tilitykseen, pankkiin ja pääkirjaan asti. Jos jokin ei täsmää, prosessi pysähtyy ja syy kirjataan näkyviin.
Myyntiputki, joka tarkoittaa samaa asiaa kaikille.
Rotterdam ja Felixstowe voivat myydä eri tavoilla ja silti raportoida samalla tavalla. Kauppa siirtyy vaiheeseen vasta, kun vaiheen edellytykset täyttyvät, joten ”tarjous lähetetty” tarkoittaa, että tarjous on todella lähetetty. Pääkäyttäjä määrittää kentät kerran, ja ne täytetään siellä, missä työ tehdään.
- Vaiheet ja niiden kriteerit yksiköittäin ja tuotteittain
- Tietuetyypit asiakkuuksille, yhteyshenkilöille, kaupoille ja sopimuksille
- Kuka näkee minkäkin kentän ja kuinka usein se täytetään
- Valinnan poistaminen käytöstä ei koskaan muuta vanhoja kauppoja, joissa sitä on käytetty
Tarjoukset, jotka lähtevät oikein. Alennukset, joille tarvitaan peruste.
Hinnat tulevat yhdestä julkaistusta hinnastosta, tarjoukset hyväksytyistä mallipohjista, ja alennukset noudattavat sääntöjä, jotka ovat kaikkien nähtävillä. Deal desk näkee pyynnöt suuruusjärjestyksessä ja kaupan historian jokaisen pyynnön rinnalla.
Hinnastot ja tarjouspohjat
Taloushallinto julkaisee kunkin vuoden hinnaston kerran, ja jokainen tarjous hakee tiedot siitä. Tarjouspohja määrittää, mitä sivulla on oltava ja mitkä ehdot tarjouksen on täytettävä ennen kuin se lähtee asiakkaalle.
- Uusi hinnasto odottaa taloushallinnon hyväksyntää ennen käyttöönottoa
- Tarjouspohjat määrittävät, mitä jokaisen tarjouksen on sisällettävä
- Käsin kirjoitettu rivi merkitään tarkistettavaksi ennen lähetystä
Alennus- ja deal desk -säännöt
Jokaisella myyjällä on alennusraja, jonka hän voi myöntää itsenäisesti. Sen ylittävät pyynnöt ohjautuvat deal deskille suuruusjärjestyksessä. Enimmäisrajan ylittävät alennukset hylätään suoraan, ja myyjä näkee hylkäyksen syyn.
- Roolikohtaiset rajat selkeinä lukuina
- Yli 20 % vaatii toisen henkilön hyväksynnän
- Yli 35 % hylätään ja syy näytetään
Piirrä myyntialue. Aseta tavoite. Seuraa sen täyttymistä.
Myyntialueet piirretään kartalle, jota alusta jo käyttää, joten satama, postinumeroalue tai kokonainen maa voidaan osoittaa tietylle tiimille. Jokainen saa neljännesvuositavoitteen, ja voitetut kaupat lasketaan mukaan tavoitteeseen sitä mukaa kuin ne toteutuvat.
- Kartalle piirretyt myyntialueet alueittain tai asiakkuuksittain
- Neljännesvuositavoitteet tiimeittäin ja henkilöittäin
- Toteuma suhteessa tavoitteeseen päivittyy kauppojen toteutuessa
- Tavoitteen muuttaminen vaatii toisen henkilön hyväksynnän
Vastaanota maksut omissa nimissäsi. Pidä korttinumerot ulkopuolella.
Jokainen Nexus-alustalla toimiva alusta ja brändi voi vastaanottaa maksuja omien maksuvälittäjätilien kautta kortilla tai suoraveloituksella, omalla ilmeellään niin maksuvaiheessa kuin kuiteissa. Hyvitykset, riitautukset, verot ja kumppaniprovisiot hoidetaan samassa paikassa.
Maksut jokaiselle brändillesi
Jokainen alusta ja brändi vastaanottaa rahaa oman vahvistetun maksuvälittäjätilinsä kautta ja omissa nimissään. Näet yhdellä silmäyksellä kaikista maksuvälittäjistä, mitä tänään on saapunut, mikä epäonnistui ja mikä vaatii toimenpiteitä.
- Kortit ja suoraveloitus brändeittäin ja valuutoittain
- Mikään ei tule käyttöön ennen kuin tili on vahvistettu
- Epäonnistuneet maksut ja uudelleenyritykset yhdessä paikassa
Tuotteet ja hinnat
Tilaukset, kertapalvelut ja lisäpalvelut määritetään kerran ja lähetetään jokaiselle niitä myyvälle maksuvälittäjälle. Jos jokin maksuvälittäjä ei ole vielä vastaanottanut uutta hintaa, sen kautta maksavat asiakkaat eivät näe tuotetta ennen kuin hinta on päivittynyt.
- Yksi tuoteluettelo tilauksille, palveluille ja lisäpalveluille
- Hinnat lähetetään jokaiselle maksuvälittäjälle ja tarkistetaan
- Tuote näkyy vain siellä, missä sen hinta on vahvistettu
Maksut ja rahanpalautukset
Asiakaspalvelu voi palauttaa rahat kokonaan tai osittain, liittää mukaan asiakkaalle näkyvän syyn ja lähettää kuitin brändin nimissä. Suuremmat hyvitykset odottavat toisen henkilön hyväksyntää.
- Täydet tai osittaiset hyvitykset perusteluineen
- Kuitit lähetetään brändin nimissä
- Suuret hyvitykset vaativat kaksi hyväksyjää
Riitautukset ja takaisinperinnät
Jokaisen riitautuksen määräaika näkyy aikajanalla, ja kerätyt todisteet ovat valmiina lähetettäviksi. Todisteet lähetetään maksuvälittäjälle kerran, ja pankin vastaus palautuu samalle tietueelle.
- Määräajat yhdellä silmäyksellä
- Todisteet kerätään kaupasta ja laskulta
- Ratkaisu kirjautuu asiakastietueelle
ALV kaikissa rekisteröinneissä
Verotus määräytyy sen mukaan, mihin yrityksesi on rekisteröity ja kuka asiakas on. EU-yritysasiakkaiden käännetty verovelvollisuus käsitellään automaattisesti, ja kuukausiraportti on valmis vietäväksi.
- Kaikki rekisteröinnit yhdessä paikassa
- Käännetty verovelvollisuus EU-yritysasiakkaille
- Kuukausiraportit valmiina ilmoitettaviksi
Tulonjako kumppaneiden kanssa
Kun kumppani myy palveluasi, jako lasketaan jokaisesta myynnistä: maksuvälittäjän kulu, alustan maksu, kumppanin provisio ja sinulle jäävä osuus. Kumppanit määrittävät omat pankkitietonsa suoraan maksuvälittäjälle.
- Provisio laskettuna jokaisesta kaupasta
- Kumppanien maksut määrittämässäsi aikataulussa
- Nexus ei koskaan tallenna kumppanien pankkitietoja
Jokainen maksu, seurattuna pääkirjaan asti.
Jokaista maksua seurataan tilitykseen, tilityksestä pankkiin ja pankista pääkirjaasi. Täsmäytys pysähtyy jokaiselle riville, joka ei täsmää, ja nimeää syyn: hyvitys, kulu tai valuuttapyöristys.
- Maksu, tilitys, pankki ja pääkirja samalla rivillä
- Erot selitettyinä, ei koskaan piilotettuina loppusummaan
- Jokaisella pääkirjarivillä on lasku, summa, kulu ja päivämäärä
- Korttitiedot ja asiakasviestit eivät koskaan poistu Nexuksesta
Tekoäly, joka hoitaa jatkotoimet. Ihmisen asettamissa rajoissa.
Myynti- ja tuloutustoimintojen tekoälyagentit luonnostelevat, muistuttavat, tarkistavat ja vastaavat. Jokaisella on nimetty omistaja, budjetti ja valtuustaso, joka sen on ansaittava. Yksikään niistä ei voi myöntää enempää kuin sen omistaja voisi.
Tekoälyagentti, jolla on omistaja ja rajat
Laskutuskäsittelijä luonnostelee laskut, muistuttaa myöhässä olevista maksuista ja valmistelee kuun vaihteen täsmäytyksen. Sen omistaja taloushallinnossa määrittää, mitä se saa tehdä itsenäisesti, mistä sen on ensin kysyttävä ja kuinka paljon se saa käyttää rahaa. Yksi kytkin pysäyttää sen.
- Nimetty omistaja taloushallinnossa
- Kulu- ja toimintarajat, joita se ei voi ylittää
- Jokainen toimenpide tallentuu lokiin
Kysymyksiä liikevaihdosta, selkeällä kielellä
Kysy, kuinka monta sopimusuusintaa on jumissa missäkin vaiheessa tai mikä myyntialue on jäljessä tavoitteestaan. Vastaus näyttää suoritetun kyselyn ja luetut tietueet – ja se voi lukea vain sen, mihin kysyjällä on käyttöoikeus.
- Vain luku -oikeus: se ei koskaan muuta tietuetta
- Näyttää kyselyn ja lähteet
- Vastaa kysyjän käyttöoikeuksien puitteissa
Jokaisesta hyväksynnästä jää merkintä.
Kun tilintarkastaja tai asiakas kysyy, miten alennus hyväksyttiin, vastaus on jo kirjattu: kuka pyysi, mitä sääntö sanoi, kuka allekirjoitti ja milloin. Tietue sinetöidään alustan ulkopuolella, joten kukaan ei voi muuttaa sitä jälkikäteen huomaamatta.
- Jokainen hyväksyntä sinetöitynä: kuka, mikä sääntö ja milloin
- Avaimet ja suuret hyvitykset vaativat aina kaksi henkilöä
- Kuka tahansa voi tarkistaa tietueen ilman käyttäjätiliä
Liitettynä siihen, mitä jo käytät.
Myynti- ja tuloutustoiminnot yhdistyvät yrityksesi sähköpostiin ja kalenteriin, henkilöstöhakemistoon ja talousjärjestelmään. Näet jokaisesta yhteydestä, mitä tietoja se tuo, miten se kirjautuu sisään ja mikä on vialla – niin selkeästi, että ylläpitäjä pystyy korjaamaan sen.
- Kauppaan liittyvät sähköposti- ja kalenteritapahtumat kopioimatta postilaatikoita
- Laskut ja maksut talousjärjestelmästäsi
- Virheet nimettyinä, mukaan lukien kaupat, joihin ne vaikuttavat
Tietoa myynti- ja tuloutustoiminnoista.
Pitääkö meidän luopua nykyisestä CRM-järjestelmästämme?
Ei. Myynti- ja tuloutustoiminnot voi toimia myyntiputkien ja tarjousten järjestelmänäsi tai nykyisen järjestelmäsi rinnalla. Yhteydet tuovat mukanaan sähköpostit ja kalenterit, hakemiston sekä talousjärjestelmän, ja jokainen niistä kertoo, mitä se tuo ja mikä on vialla.
Kuka voi nähdä kaupan?
Samat henkilöt, jotka näkisivät kyseisen asiakkaan missä tahansa muualla alustalla. Käyttöoikeudet määräytyvät yksikön ja roolin mukaan, joten Rotterdamissa toimiva myyjä ei näe Felixstowen kauppoja, ellei joku myönnä hänelle pääsyä.
Näkeekö Nexus koskaan korttinumeroita?
Ei. Asiakkaat syöttävät korttinumerot maksunvälittäjän omiin kenttiin kassalla. Nexus vastaanottaa vain tokenin ja neljä viimeistä numeroa, mikä pitää alustasi useimpien korttiturvallisuussääntöjen ulkopuolella.
Voivatko tekoälyagentit myöntää alennuksia tai hyvityksiä?
Vain omistajansa asettamissa rajoissa, eivätkä koskaan enempää kuin mihin samassa roolissa toimiva henkilö pystyisi yksin. Kaikki sitä suuremmat pyynnöt ohjataan ihmiselle, ja sekä agentin pyyntö että ihmisen vastaus sinetöidään.
Mille toimialoille se on tarkoitettu?
Mille tahansa Nexuksen päälle rakennetulle alustalle. Esimerkkinäkymissä on satamapalveluita myyvä logistiikkayritys, mutta samat myyntiputket, tarjoukset ja maksut toimivat vakuutusyhtiön meklarikanavalle, pankin yritysasiakkaille tai ohjelmistoyrityksen sopimusuusinnoille.
Tutustu tarkemmin
Katso, miten yksi kauppa etenee ensipuhelusta suoritukseen.
Tuo mukanasi kauppa, jonka tiimisi klousasi viime neljänneksellä. Käymme sen läpi Nexuksessa ensimmäisestä puhelusta pääkirjariville asti ja näytämme jokaisen tietueen, jonka se jättää jälkeensä.