От първото обаждане до счетоводната книга. В платформата, която вече използвате.
Приходните операции обединяват търговски потоци, оферти, одобрения на сделки, територии, плащания и равнения във всяка платформа, изградена върху Nexus. Търговците, екипът по сделките и отдел „Финанси“ работят с едни и същи записи и права за достъп, а всяко одобрение оставя проверима следа.
Един запис, от първото обаждане до плащането.
Повечето компании прехвърлят една сделка между четири или пет инструмента, преди парите да постъпят, като при всяко предаване се губи информация. В Nexus сделката, офертата, одобрението, плащането и счетоводният запис са един общ запис, по който работят всички.
Първо обаждане
Запитването постъпва по имейл, телефон или уеб формуляр и отваря запис в съответния отдел. Асистентът попълва наличните данни и показва източника на всеки факт.
Сделка
Сделката преминава през етапите на отдела и влиза в нов етап само когато отговаря на изискванията за него.
Оферта
Офертата се изготвя от публикувания ценоразпис и шаблон, одобрен от отдел „Финанси“. Всяко отклонение от ценоразписа се отбелязва преди изпращане.
Одобрение
Отстъпки над лимита на търговеца изчакват екипа по сделките. Големите отстъпки изискват втори човек. Всяко одобрение се запечатва с информация кой, кога и защо го е дал.
Плащане
Клиентът плаща през платежната страница на марката с карта или директен дебит. Номерата на картите отиват директно към платежния шлюз и никога не достигат до Nexus.
Счетоводна книга
Всяко плащане се проследява до изплащането му, до банката и в счетоводната книга. Всяко несъответствие се спира там с посочена причина.
Търговски поток, който означава едно и също за всички.
Ротердам и Феликстоу могат да продават по различен начин и въпреки това да се отчитат еднакво. Сделката преминава в следващ етап само когато са изпълнени изискванията за него, така че „изпратено предложение“ наистина означава изпратено предложение. Полетата се настройват веднъж от администратор и се попълват в хода на работата.
- Етапи с правила за влизане – по отдел и по продукт
- Типове записи за клиенти, контакти, сделки и договори
- Кой може да вижда всяко поле и колко често се попълва то
- Премахването на опция не променя вече сключените сделки, в които е използвана
Точни оферти от първия път. Отстъпки с обоснована причина.
Цените идват от един публикуван ценоразпис, офертите – от одобрени шаблони, а отстъпките следват ясни за всички правила. Екипът по сделките вижда заявките, подредени по размер, заедно с историята на всяка сделка.
Ценови листи и шаблони за оферти
Отдел „Финанси“ публикува годишния ценоразпис веднъж и всяка оферта черпи данни от него. Шаблонът определя какво трябва да съдържа страницата и какви проверки да премине офертата, преди да стигне до клиента.
- Новият ценоразпис изчаква одобрение от „Финанси“, преди да влезе в сила
- Шаблоните определят задължителното съдържание на всяка оферта
- Ръчно добавен ред се отбелязва преди изпращане
Правила за отстъпки и екип по сделките
Всеки търговец има лимит за отстъпка, която може да даде сам. Над този лимит заявката отива при екипа по сделките, подредена по размер. Над максималния праг отстъпката се отхвърля автоматично, а търговецът вижда причината.
- Лимити по роли в ясни числа
- Над 20% се изисква втори човек
- Над 35% се отхвърля с посочена причина
Очертайте територията. Задайте квотата. Проследете изпълнението.
Териториите се очертават върху картата, която платформата вече използва, така че пристанище, пощенски код или цяла държава могат да бъдат разпределени на даден екип. Всеки получава тримесечна квота, а спечелените сделки се отчитат спрямо нея при приключването им.
- Територии, очертани на картата по район или по клиент
- Тримесечни квоти по екип и по служител
- Отчитане спрямо квотата в реално време при приключване на сделки
- Промените по квота изискват втори човек
Приемайте плащания от свое име. Без достъп до номера на карти.
Всяка платформа и марка в Nexus може да приема плащания през собствени сметки в платежни шлюзове – с карта или директен дебит, със собствен облик на платежната страница и разписките. Възстановявания на суми, оспорвания, данъци и партньорски комисиони се управляват на същото място.
Плащания за всяка марка, под която продавате
Всяка платформа и марка приема плащания през собствена потвърдена сметка в платежен шлюз и от свое име. Виждате постъпленията за деня, неуспешните трансакции и случаите, изискващи намеса, във всички шлюзове едновременно.
- Карти и директен дебит за всяка марка и валута
- Нищо не се активира, докато сметката не бъде потвърдена
- Неуспешни плащания и повторни опити на едно място
Продукти и цени
Плановете, еднократните услуги и добавките се дефинират веднъж и се изпращат към всеки платежен шлюз, който ги предлага. Ако даден шлюз все още не е приел новата цена, клиентите, плащащи през него, няма да виждат продукта до потвърждаването ѝ.
- Единен каталог за планове, услуги и добавки
- Цените се изпращат и проверяват във всеки платежен шлюз
- Продуктът се показва само там, където цената му е потвърдена
Плащания и възстановяване на суми
Отделът за обслужване на клиенти може да възстановява суми изцяло или частично с видима за клиента причина и разписка от името на марката. По-големите суми изискват одобрение от втори човек.
- Пълно или частично възстановяване с посочена причина
- Разписки, изпратени от името на марката
- Големите възстановявания изискват двама души
Оспорвания и принудително връщане на плащания (chargeback)
Всяко оспорване показва крайния си срок на времева линия със събраните и готови за изпращане доказателства. Доказателствата се подават към платежния шлюз еднократно, а отговорът на банката се връща в същия запис.
- Крайни срокове, видими с един поглед
- Доказателства, събрани от сделката и фактурата
- Резултатът се записва в досието на клиента
ДДС за всяка регистрация
Данъчното облагане следва държавата ви на регистрация и профила на клиента. Обратното начисляване за бизнес клиенти в ЕС се прилага автоматично, а месечният отчет е готов за експортиране.
- Всички регистрации на едно място
- Обратно начисляване за бизнес клиенти в ЕС
- Месечни отчети, готови за подаване
Споделяне на приходи с партньори
Когато партньор продаде ваша услуга, разпределението се изчислява при всяка продажба: таксата на платежния шлюз, таксата на платформата, комисионата на партньора и остатъкът за вас. Партньорите въвеждат сами банковите си данни в платежния шлюз.
- Комисиона, изчислена за всяка продажба
- Изплащане на партньорите по зададен от Вас график
- Nexus никога не съхранява банковите данни на партньорите
Всяко плащане, проследено до главната книга.
Всяко плащане се проследява до изплащане, от изплащането до банката и от банката до Вашата главна книга. Равнението спира на всеки ред, който не излиза, и посочва причината: възстановяване на сума, такса или валутно закръгляване.
- Плащане, изплащане, банка и главна книга на един ред
- Разликите са обяснени, а не скрити в общата сума
- Всеки ред в главната книга съдържа фактура, сума, такса и дата
- Никакви данни за карти или съобщения от клиенти не напускат Nexus
ИИ, който проследява задачите. В граници, зададени от човек.
Агентите с ИИ в управлението на приходите изготвят чернови, напомнят за плащания, проверяват и отговарят. Всеки от тях има поименен отговорник, бюджет и ниво на свобода, което трябва да заслужи. Никой агент не може да отпусне повече, отколкото би могъл неговият отговорник.
Агент с ИИ с отговорник и лимит
Служителят по фактуриране изготвя чернови на фактури, проследява просрочени плащания и подготвя равнението в края на месеца. Неговият отговорник във финансовия отдел задава какво може да прави самостоятелно, за какво трябва първо да попита и колко може да харчи. Спира се с един бутон.
- Поименен отговорник във финансовия отдел
- Лимити за разходи и действия, които не може да надвиши
- Всяко негово действие се записва в регистъра
Въпроси за приходите на разбираем език
Попитайте колко подновявания са заседнали на всеки етап или коя територия изостава от квотата си. Отговорът показва изпълнената заявка и прочетените записи, като агентът има достъп само до това, което питащият има право да вижда.
- Само за четене: никога не променя запис
- Показва заявката и източниците
- Отговаря в рамките на правата за достъп на питащия
Всяко одобрение оставя следа.
Когато одитор или клиент попита как е била одобрена дадена отстъпка, отговорът вече е документиран: кой е поискал, какво гласи правилото, кой е подписал и кога. Записът е запечатан извън платформата, така че никой не може незабелязано да го промени по-късно.
- Всяко одобрение е запечатано с информация кой, по кое правило и кога го е дал
- Ключовете и големите възстановявания на суми винаги изискват двама души
- Всеки може да провери запис без профил
Свързано с това, което вече използвате.
Управлението на приходите се свързва с фирмената Ви поща и календар, директорията на персонала и финансовата Ви система. За всяка връзка виждате какви данни подава, как се вписва и какво дава грешка – достатъчно ясно, за да може оператор да го отстрани.
- Активност от пощата и календара по сделката, без копиране на пощенски кутии
- Фактури и плащания от Вашата финансова система
- Конкретни грешки със сделките, които засягат
За управлението на приходите.
Трябва ли да се откажем от настоящата си CRM система?
Не. Управлението на приходите може да бъде основната Ви система за търговски потоци и оферти или да работи паралелно с това, което вече имате. Връзките добавят пощата и календарите, директорията на персонала и финансовата Ви система, като за всяка се вижда какво подава и къде има проблем.
Кой може да вижда дадена сделка?
Същите хора, които могат да виждат този клиент навсякъде другаде в платформата. Правата за достъп зависят от звеното и ролята, така че търговец в Ротердам не вижда сделките на Феликстоу, освен ако някой не му даде достъп.
Вижда ли Nexus номерата на банковите карти?
Не. Клиентите въвеждат номерата на картите си директно в полетата на платежния шлюз по време на плащането. Nexus получава токен и последните четири цифри, което освобождава платформата Ви от повечето изисквания за сигурност на картовите данни.
Могат ли агентите с ИИ да дават отстъпки или да възстановяват суми?
Само в границите, зададени от техния отговорник, и никога над това, което същата роля би могла да направи самостоятелно. Всичко по-голямо се предава на човек, като и заявката на агента, и отговорът на човека се запечатват.
За кои сектори е подходящо?
За всяка платформа, изградена върху Nexus. Примерните екрани показват логистична компания, предлагаща пристанищни услуги, но същите търговски потоци, оферти и плащания работят и за брокерската мрежа на застраховател, бизнес клиентите на банка или подновяванията на абонаменти в софтуерна компания.
Научете повече
Вижте как една сделка преминава от първото обаждане до реалното плащане.
Донесете сделка, която екипът Ви е затворил миналото тримесечие. Ще я прекараме през Nexus – от първото обаждане до реда в главната книга – и ще Ви покажем всеки запис, който тя оставя след себе си.